שמי ליאור סהר – מומחה בתכנון פרישה ומיסוי, פנסיה וביטוח מייסד ובעלים של סהר פיננסים.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות בקרב הציבור בנוגע לתכנון פנסיוני במהלך שנות העבודה, וכן, רגע לפני היציאה לגמלאות – לבצע תכנון פרישה ומיסוי.
יותר ויותר אנשים מבינים, שתכנון פנסיוני ופיננסי נכון יביא אותם לגיל הפרישה עם מספיק חסכון פנסיוני בכדי להמשיך ולשמור על רמת חיים טובה ומכובדת, לפנות זמן איכות לפעילויות פנאי והנאה ללא דאגות כלכליות, וכמו כן יעניק להם הטבות משמעותיות במס.
הרי זו המטרה בפרישה – עבדנו קשה במרבית חיינו, עכשיו הזמן להאט את מרוץ החיים, להנות ולעשות את מה שאוהבים.
רקע מקצועי ואקדמי
במסגרת תפקידיי עסקתי כאנליסט, מנהל השקעות ראשי ומנהל תחום אשראי חוץ בנקאי.
מעל 19 שנים בשוק ההון והפיננסים.
התמחתי בתכנון פרישה ומיסוי. בוגר קורס מקצועי ומתקדם (70 שעות) בתחום של מיסוי ותכנון פרישה.
בוגר תואר שני במנהל עסקים M.B.A
ותואר ראשון – B.A עם התמחות בשוק ההון והפיננסים.
בעל רישיון – סוכן פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
בעל רישיון – מנהל השקעות מטעם הרשות לניירות ערך(מותלה).
המוניטין שלי
במסגרת עבודתי השוטפת עם לקוחותי, חסכתי עבורם עשרות אלפי שקלים בשנה, הודות לתכנון פרישה חכם וחיסכון גדול במס.
אפשרתי להם ליהנות מרמת חיים מכובדת בפרישה, אשר תואמת את צרכיהם האישיים והמשפחתיים.
גישה אישית ומקצועית
אני מאמין שעסק מוצלח מושתת על שותפות אמיתית עם הלקוח, הדדיות, אמינות, הגינות ודיאלוג קשוב ממוקד מטרה ודינאמי.
עבורי, הצלחה היא היכולת להתאים לכל לקוח תיק ביטוח ופנסיה בדיוק למידותיו, המקדם את האינטרסים הכלכליים שלו, כל זאת בעלות משתלמת שיבטיח את עתידו ולסייע בידיו לעבור בהצלחה כל אבן דרך ולממש את זכויותיו בהצלחה.
אני כאן כדי לסייע בידיכם לשמור על משפחתכם, בריאותכם ולהבטיח את עתידכם הכלכלי.
זאת ההזדמנות שלנו להיפגש לקפה ולהכיר,
כדי שגם אתם תזכו לקבל ליווי אישי ומקצועי שיבטיח לכם שקט נפשי
זאת ההזדמנות שלנו להיפגש לקפה ולהכיר, כדי שגם אתם תזכו לקבל ליווי אישי ומקצועי שיבטיח לכם שקט נפשי
