תכנון פרישה ומיסוי
ליווי והכוונה לפרישה חכמה ואופטימלית
תוכניות פנסיוניות
קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל
פיננסים והשקעות
ניהול חכם להון פנוי, קופות גמל נזילות, קרנות השתלמות
ביטוח וניהול סיכונים
בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה
הלקוחות שלי נהנים מליווי אישי, מקצועי ומותאם לצרכיהם האישיים.
אני מאמין שעסק מוצלח מושתת על שותפות אמיתית עם הלקוח, הדדיות,
אמינות, הגינות ודיאלוג קשוב ממוקד מטרה ודינאמי.
הלקוחות שלי נהנים מליווי אישי, מקצועי ומותאם לצרכיהם האישיים. אני מאמין שעסק מוצלח מושתת על שותפות אמיתית עם הלקוח, הדדיות, אמינות, הגינות ודיאלוג קשוב ממוקד מטרה ודינאמי.
במסגרת תפקידיי עסקתי כאנליסט, מנהל השקעות ראשי ומנהל תחום אשראי חוץ בנקאי.
מעל 19 שנים בשוק ההון והפיננסים.
התמחות בתכנון פרישה ומיסוי – בוגר קורס מקצועי ומתקדם (70 שעות) בתחום של מיסוי ותכנון פרישה.
בוגר תואר שני במנהל עסקים M.B.A-ותואר ראשון – B.A עם התמחות בשוק ההון והפיננסים.
בעל רישיון – סוכן פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
בעל רישיון – מנהל השקעות מטעם הרשות לניירות ערך(מותלה)